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DGAP-Adhoc: Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals (deutsch)

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Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals

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DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des
Grundkapitals

02.12.2021 / 17:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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IN DENEN EINE SOLCHE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN
KÖNNTE, BESTIMMT.


Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des
Grundkapitals

Berlin, 2. Dezember 2021 - Der Vorstand der Medios AG (die "Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021
beschlossen. Danach soll das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
aktuell 20.264.991,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 2.026.499 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien ("Kapitalerhöhungs-Aktien") um bis zu 10 %
erhöht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Kapitalerhöhungs-Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden
Aktien unter der ISIN DE000A1MMCC8 und sollen prospektfrei zum Handel am
regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden.

Die Kapitalerhöhungs-Aktien sollen ausschließlich institutionellen
Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb
angeboten werden. Der Platzierungspreis und die genaue Anzahl der
auszugebenden Kapitalerhöhungs-Aktien werden vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt. Die
Gesellschaft hat einer Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Tagen mit
marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erwartete Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll dazu verwendet werden,
die Barkomponente für den Erwerb der NewCo Pharma Gruppe zu finanzieren.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft fest entschlossen, den Streubesitz
kontinuierlich weiter zu erhöhen um eine Wiederaufnahme in den SDax zum
nächstmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen. Aus diesem Grund können bei
signifikanter Nachfrage bis zu 590.000 zusätzliche neue Aktien im Zuge einer
Upsize-Option platziert werden (die "Options-Aktien", die
Kapitalerhöhungs-Aktien und die Options-Aktien gemeinsam die "Neuen
Aktien"). Diese zusätzlichen Aktien sind Teil des Aktienoptionsplans aus dem
Jahr 2017, welcher Vorstandsmitgliedern und Führungskräften die Ausübung von
Bezugsrechten zu bestimmten und limitieren Zeitfenstern ermöglicht. Die
Options-Aktien sollen aus dem Bedingten Kapital 2017 der Gesellschaft
geschaffen werden. Im Falle einer Ausübung der potentiellen Upsize-Option
haben die optionsausübenden Vorstandsmitglieder sowie eine weitere
optionsausübende Führungskraft einer Sperrfrist (Lock-up) von ebenfalls 360
Tagen mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erste Handelstag der Neuen Aktien ist voraussichtlich der 8. Dezember
2021. Die Lieferung der Neuen Aktien ist ebenfalls für den 8. Dezember 2021
vorgesehen.

Die Privatplatzierung wird unverzüglich nach Veröffentlichung dieser
Mitteilung eingeleitet. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 3. Dezember
2021 vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht
vorbehält, das Orderbuch zu jeder Zeit früher zu schließen.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios
AG

Kontakt
Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin
Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01
E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Privatplatzierung als Sole
Global Coordinator gemeinsam mit Bryan, Garnier & Co. als Lead Bookrunner
sowie M.M.Warburg & Co (AG & Co.) KGaA als Further Joint Bookrunner.

Über Medios AG
Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in
Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten
Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der
Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien
einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale
Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma
Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Kontakt
Claudia Nickolaus
Head of Investor & Public Relations
Medios AG
Heidestraße 9 | 10557 Berlin
T +49 30 232 566 800
c.nickolaus@medios.ag
www.medios.ag

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allein verantwortlich für den Inhalt dieser Meldung. Die enthaltenen
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Vorbehalten.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen/Keine Pflicht zur Aktualisierung
Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Hinweis
In den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen
eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, darf diese Mitteilung
nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Bei dieser Mitteilung handelt es sich weder um ein Angebot noch um eine
Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medios AG in
den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen
Land. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein öffentliches
Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in
irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere
der Medios AG sind und werden nicht nach dem Securities Act registriert.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in
dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere dar. Investoren sollten
einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die
betroffene Person konsultieren.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen
Fassung (nachfolgend 'Order') fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,
Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die 'Relevanten
Personen'). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante
Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder
Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht
ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen.

Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums gemacht wird (jeweils ein 'Relevanter Mitgliedstaat')
richtet sich nur an 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 (e) der
Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke bezeichnet
der Begriff 'Prospektverordnung' die Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt,
der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum
Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung
der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die diesbezüglichen delegierten
Verordnungen.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
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02.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Medios AG
                   Heidestraße 9
                   10557 Berlin
                   Deutschland
   Telefon:        +49 30 232 566 - 800
   Fax:            +49 30 232 566 - 801
   E-Mail:         ir@medios.ag
   Internet:       www.medios.ag
   ISIN:           DE000A1MMCC8
   WKN:            A1MMCC
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Düsseldorf
   EQS News ID:    1253522



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1253522 02.12.2021 CET/CEST

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