DGAP-Adhoc: Achiko AG: Achiko sichert sich dank institutionellem Investor RiverFort Eigen- und Fremdkapital von bis zu CHF 12 Mio. über 3 Jahre hinweg (deutsch)

Achiko AG: Achiko sichert sich dank institutionellem Investor RiverFort Eigen- und Fremdkapital von bis zu CHF 12 Mio. über 3 Jahre hinweg

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Achiko AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Achiko AG: Achiko sichert sich dank institutionellem Investor RiverFort
Eigen- und Fremdkapital von bis zu CHF 12 Mio. über 3 Jahre hinweg

20.04.2022 / 09:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Achiko sichert sich dank institutionellem Investor RiverFort Eigen- und
Fremdkapital von bis zu CHF 12 Mio. über 3 Jahre hinweg

Zürich, 20 April 2022: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - Achiko AG (SIX:
ACHI; OTCQB:
ACHKF; ISIN CH0522213468) ("Achiko", das "Unternehmen") gibt den Abschluss
eines Equity Subscription Agreement ("ESS") in der Höhe von bis zu 10 Mio.
CHF mit dem institutionellen Investor RiverFort Global Opportunities PCC
Limited ("RiverFort") für die nächsten 36 Monate bekannt. Die Finanzierung
wird die Produktion von AptameX(TM) in Indonesien unterstützen, die
Ausweitung des Geschäftsbetriebs für die weitere Bekämpfung der Verbreitung
und Auswirkungen von Covid-19, sowie die Entwicklung weiterer neuer
Diagnostiklösungen über Covid-19 hinaus. Die Vereinbarung wurde vom
FCA-regulierten Finanzintermediär RiverFort Global Capital Limited mit Sitz
in London arrangiert.

Zusätzlich zum ESS haben Achiko und RiverFort ein ungesichertes Darlehen von
bis zu CHF 2 Mio. über 2 Jahre vereinbart, mit einer unmittelbaren
Finanzierung von CHF 300'000 (das "Mezzanine-Darlehen", wobei der ESS und
das Mezzanine-Darlehen zusammen die "Fazilitäten" bilden). Die Tilgung des
Mezzanine-Darlehens kann nach Wahl von Achiko durch die Gewährung einer
Aktienoption beglichen werden. Diese erlaubt es RiverFort, weitere Aktien
von Achiko zu zeichnen.

Sowohl Achiko als auch RiverFort betrachten die Kapitalzuweisung aus den
Fazilitäten nicht nur als Investition in Achiko, sondern auch als
Ausgangspunkt für eine langfristige strategische Partnerschaft, um die
Projekte und die Expansion von Achiko im weiteren Kampf gegen die
Herausforderungen von Covid-19 auf globaler Ebene voranzutreiben.

Achiko plant, die ersten finanziellen Mittel für die Produktion von AptameX
in Indonesien einzusetzen. Das Unternehmen hat bereits in Wirkstoffe und
Kunststoffe investiert, zusätzlich setzt Achiko die Mittel ein, um die
Produktion von rund 1 Million Test-Kits für sein proprietäres, auf Aptameren
basierendes Covid-19-Testsystem abzuschliessen, die als erster Lagerbestand
vor der grösseren Markteinführung dienen sollen. Dies folgt auf den
Abschluss der Produktionsvorbereitungen in Indonesien, die Aufnahme in die
staatliche Beschaffungsliste in Indonesien, den Aufbau einer
Produktionskette in Taiwan und erfolgreiche Selektivitätstests in Spanien
für neue Varianten, einschliesslich Omikron.

«Tests und Therapien werden ein entscheidender Teil unserer globalen Antwort
auf Covid-19 sein, während wir lernen, mit dem Virus zu leben», sagte Steven
Goh, CEO von Achiko. «Diese Finanzierung ermöglicht es uns, einen wichtigen
Meilenstein bei der Kommerzialisierung unseres Vorzeigeprodukts AptameX zu
erreichen und auf die Herausforderung der neuen Normalität zu reagieren. Die
Fazilitäten verschaffen Achiko mehr Flexibilität bei der Finanzierung seines
Wachstums in den nächsten drei Jahren.»

«Achiko hat sofort ein tiefes Verständnis gezeigt für die anhaltenden
Herausforderungen sowohl von Covid-19 auf globaler Ebene als auch für die
Komplexität der Verteilung der Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem
Testen von geografisch unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Die
Geschäftspläne von Achiko und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist
und sein wird, haben uns beeindruckt, und wir freuen uns, dass wir das
Unternehmen bei der Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit als
Finanzierungspartner unterstützen können», so Gytis Martinkus, CEO von
RiverFort Global Capital.

Sollte sich Achiko dafür entscheiden, die Rückzahlung des
Mezzanine-Darlehens durch die Ausgabe einer Aktienoption an RiverFort zu
begleichen, wird der Zeichnungspreis während der Laufzeit der Optionen auf
90 % des niedrigsten volumengewichteten Durchschnittspreises (VWAP) der
vorangegangenen zehn Handelstage VWAP für jede Optionszeichnung festgelegt.
Weitere Schlüsselbedingungen der Fazilitäten sind (i) eine dreimonatige
Rückzahlung in bar, oder die Wahl von Achiko, eine Aktienoption, und eine
Warrant Coverage, zu gewähren, die bei der nächsten Jahreshauptversammlung
oder einer ausserordentlichen Aktionärsversammlung des Unternehmens
ausgegeben werden - je nachdem, was früher eintritt; (ii) die Vereinbarungen
für die Fazilitäten enthalten übliche Garantien, Verpflichtungen und
Zusagen. Darüber hinaus hat Achiko als Gegenleistung für die Fazilitäten
zugestimmt, RiverFort entsprechende Optionsscheine zu gewähren, die zu einem
Aufschlag auf den Marktpreis und im Umfang, in dem sie gezogen werden,
ausübbar sind und die von der Verabschiedung bestimmter Beschlüsse auf der
nächsten Hauptversammlung der Aktionäre von Achiko abhängig sind.

ÜBER ACHIKO AG
Achiko entwickelt bahnbrechende diagnostische Lösungen, die den Menschen in
den Mittelpunkt stellen. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist ein
schneller, zuverlässiger Covid-19-Test mit einer Begleit-App, die einen
benutzerfreundlichen digitalen Gesundheitspass bietet. Der Test und die
dazugehörige App wurden Mitte 2021 in Indonesien auf den Markt gebracht, und
ein Antrag auf CE-Kennzeichnung in Europa wird 2022 eingereicht werden.

Achiko kreiert und entwickelt Diagnostika auf Aptamer-Basis durch seine
Biotechnologie-Abteilung AptameXTM und begleitende Gesundheits-Apps durch
seine Abteilung für digitale mobile Gesundheitstechnologie, Teman SehatTM.
Die AptameX-DNA-Aptamer-Tests lassen sich chemisch schnell herstellen, sind
kostengünstig und haben ein großes Potenzial für die Diagnostik
verschiedener Krankheiten. Durch den Einsatz von AptameX und Teman Sehat
will Achiko schnelle, genaue und erschwingliche diagnostische Tests für eine
Reihe von pathogenen Krankheiten und therapeutischen Indikationen im sich
schnell entwickelnden Bereich der Gesundheitsdiagnostik anbieten.

Der Hauptsitz von Achiko befindet sich in Zürich; das Unternehmen verfügt
über Büros in Jakarta und Singapur.

ÜBER RIVERFORT GLOBAL CAPITAL LTD
RiverFort Global Capital Limited ("RGC") ist ein in London ansässiger, von
der FCA regulierter Intermediary, der umfassende und innovative
Wachstumsfinanzierungslösungen für börsennotierte und private Unternehmen in
einer Reihe von Sektoren arrangiert. Aufgrund seiner umfassenden
Branchenkenntnisse und -erfahrungen ist das Unternehmen stolz darauf,
Partnerschaften mit seinen Finanzierungsquellen zum beiderseitigen Nutzen
aufzubauen. RGC hat RiverFort Global Opportunities PCC Limited (einen
institutionellen Investor) mit der Investition in diese Fazilitäten
beauftragt.


Medienkontakte:
ACHIKO AG
Investor Relations
E ir@achiko.com

Schweiz & Global
Marcus Balogh
Farner Consulting Ltd.
E: achiko@farner.ch
T: +41 44 266 67 67

Disclaimer
This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking
statements concerning Achiko AG and its business. Such statements involve
certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which
could cause the actual results, financial condition, performance or
achievements of Achiko AG to be materially different from any future
results, performance or achievements expressed or implied by such
forward-looking statements. Achiko AG is providing this communication as of
this date and does not undertake to update any forward-looking statements
contained herein as a result of new information, future events or otherwise.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=51775e9992a60ecae613d1ad75012340
Dateibeschreibung: Achiko sichert sich dank institutionellem Investor
RiverFort Eigen- und Fremdkapital von bis zu CHF 12 Mio. über 3 Jahre hinweg

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Achiko AG
                     Tessinerplatz 7
                     8002 Zurich
                     Schweiz
   E-Mail:           ir@achiko.com
   Internet:         https://www.achiko.com/
   ISIN:             CH0522213468
   Valorennummer:    48788430
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1330527



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