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    Aktuelle Analyse zeigt: PE-Fonds mit starkem ESG-Fokus zeigen
Outperformance
München/London (ots) - Studie von Alvarez & Marsal zeigt Zusammenhang zwischen
ESG und Wertschöpfung bei börsennotierten PE-Fonds

Börsennotierte Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) mit einem starken ESG-Ansatz
erzielen laut einer aktuellen Analyse des globalen Beratungsunternehmens Alvarez
& Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) eine überdurchschnittliche
finanzielle Performance. Um das Wertschöpfungspotenzial von ESG zu messen,
wurden in der Studie die Ergebnisse von 16 börsennotierten PE-Fonds mit einem
Vermögen von 6,3 Billionen US-Dollar und rund 1.800 Portfoliounternehmen
bewertet.

PE-Fonds mit einem starken ESG-Fokus haben seit 2020 ihre schlechten bewerteten
Mitbewerber um insgesamt 77 % übertroffen und gleichzeitig wettbewerbsfähige
interne Renditen erzielt. Auch die Transaktionswerte waren höher: Bei
Portfoliounternehmen, die über ESG berichteten, stiegen die Transaktionswerte um
insgesamt 45 %. Darüber hinaus stiegen die Umsatzmultiplikatoren um
durchschnittlich 30 %.

Die Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der ESG-Performance und
der Unternehmensbewertung hin. Dies unterstreicht die bedeutende Chance für
PE-Fonds, durch ESG-Initiativen zusätzlichen Wert zu schaffen - insbesondere da
das typische Exit-Fenster von drei bis fünf Jahren mit dem
Nachhaltigkeitsmeilenstein 2030 zusammenfällt. Trotz des positiven Zusammenhangs
mit der Bewertung veröffentlichten nur 21 % der rund 1.800 PE-finanzierten
Unternehmen in der Studie ESG-Berichte, was deutlichen Raum für Verbesserungen
signalisiert. Der Umfang der ESG-Offenlegungen variiert je nach Branche
erheblich.

"Wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der ESG-Ausrichtung eines
Unternehmens und einer niedrigeren Risikobewertung", sagt Will Rhode (https://ur
l.us.m.mimecastprotect.com/s/4rrDCQW7E3s61XpB5fMixfGarkh?domain=alvarezandmarsal
.com) , EMEA ESG Lead bei Alvarez & Marsal. "Fonds und Unternehmen haben daher
einen starken Anreiz, sich frühzeitig auf ESG-positive Maßnahmen zu
konzentrieren, insbesondere angesichts der Beschleunigung der
Nachhaltigkeitsagenda bis zum Meilensteinjahr 2030."

Donal Fitzgibbon (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/donal-fitzgibbon)
, Senior Director bei A&M, fügt hinzu: "PE-Fonds mit einer starken
ESG-Performance, die ihre Portfoliounternehmen zur Berichterstattung ermutigen,
erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit gute Finanzergebnisse - was sich in
ihren Bewertungen widerspiegelt."

A&M hat fünf wichtige strategische Hebel für die ESG-gesteuerte Wertschöpfung
identifiziert. Dazu gehören Dekarbonisierung und Energiemanagement, die
Neuausrichtung der Lieferkette, ESG-orientierte Beschaffung, die Optimierung der
Infrastruktur für Transport und Logistik sowie verbesserte Recycling- und
Abfallmanagementpraktiken.

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany)
wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für
professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine
Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership,
Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und
Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen
für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten
Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit
langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt
Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen,
Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation
voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu
schaffen.

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Weitere Details über die Analyse von A&M und ihre Ergebnisse erhalten sie hier
(https://www.alvarezandmarsal.com/insights/how-to-create-value-from-esg) .

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