DGAP-News: Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo bekräftigt Attraktivität des Angebots für die Aareal Bank und setzt neue Annahmeschwelle auf 60% fest (deutsch)

Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo bekräftigt Attraktivität des Angebots für die Aareal Bank und setzt neue Annahmeschwelle auf 60% fest

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DGAP-News: Atlantic BidCo GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Atlantic BidCo GmbH: Atlantic BidCo bekräftigt Attraktivität des Angebots
für die Aareal Bank und setzt neue Annahmeschwelle auf 60% fest

18.01.2022 / 16:34
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VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Atlantic BidCo bekräftigt Attraktivität des Angebots für die Aareal Bank und
setzt neue Annahmeschwelle auf 60% fest

  * Senkung der Mindestannahmeschwelle von 70% auf 60 %

  * Annahmefrist bis zum 2. Februar 2022 verlängert

  * Atlantic BidCo bekräftigt die Attraktivität ihres Angebots

Frankfurt, 18. Januar 2022 - Die Atlantic BidCo GmbH ("die Bieterin") gibt
bekannt, dass sie die Mindestannahmeschwelle für ihr freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für die Aareal Bank AG ("Aareal Bank") von 70%
auf 60% gesenkt hat. Infolge der Angebotsänderung können die Aktionäre der
Aareal Bank das Angebot weiterhin annehmen und ihre Aktien bis zum 2.
Februar 2022 (Mitternacht MEZ) andienen.

Die Bieterin bekräftigt die Attraktivität ihres Angebots von EUR 29,00 je
Aktie in bar:

  * 35% Prämie auf 3-Monats-VWAP*

  * 40% Prämie auf 12-Monats-VWAP*

  * 28% Prämie gegenüber dem Broker-Konsens (mittleres Kursziel)*

  * Höchste Angebotsprämie für eine deutsche Bank in den vergangenen 20
    Jahren

In der mit der Aareal Bank abgeschlossenen Investorenvereinbarung** sichert
die Bieterin zu:

  * Langfristige Partnerschaft zum Nutzen aller Stakeholder der Aareal Bank

  * Stärkung aller drei Segmente der Gruppe unter Berücksichtigung der
    gegenseitigen Synergieeffekte

  * Keine Abspaltung von Aareon; auch aufgrund rechtlicher und
    regulatorischer Komplexität wird dies als nicht durchführbar erachtet

  * Schwerpunkt auf Einbehaltung von Gewinnen statt auf Dividende

  * Kein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag

  * Ausschließliche Finanzierung des Angebots mit Eigenkapital

Die Bieterin benötigt kein Delisting oder einen Squeeze-out. Eine
Einstellung der Börsennotierung nach dem Vollzug der Transaktion wird in
Abhängigkeit von den Marktbedingungen und wirtschaftlicher Überlegungen in
Betracht gezogen. Das Angebot steht weiterhin unter dem Vorbehalt der
Zustimmung der Bankenaufsichts-, Kartell- und Außenwirtschaftsbehörden sowie
weiteren Angebotsbedingungen.**

* Vor der Ad-hoc-Mitteilung der Aareal Bank vom 7. Oktober 2021

** Weitere Einzelheiten in der Angebotsunterlage unter
www.atlantic-offer.com verfügbar

Medienkontakte der Bieterin

Olaf Zapke, Finsbury Glover Hering, Tel +49 170 764 1971, olaf.zapke@fgh.com

Markus Stoker, Finsbury Glover Hering, Tel +49 162 245 3946,
markus.stoker@fgh.com

Roland Klein, Kekst CNC, Tel +44 7776 162 997, roland.klein@kekstcnc.com

Isabel Henninger, Kekst CNC, Tel +49 174 940 9955,
isabel.henninger@kekstcnc.com

Informationen über die Aktionäre der Bieterin

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und ist einer der größten und
erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über
380 Private-Equity-Beteiligungen in 42 Ländern investiert und verwaltete zum
30. September 2021 ein Vermögen von USD 86 Milliarden. Mit 15
Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von
über 250 Private-Equity-Investmentexperten in Nordamerika, Europa,
Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf
Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Unternehmens- und
Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel,
Konsumgüter und Freizeit sowie Technologie. Nach 35 Jahren im
internationalen Investmentgeschäft verfolgt Advent weiterhin den Ansatz,
gemeinsam mit den Managementteams ein nachhaltiges Umsatz- und
Ertragswachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Über Centerbridge

Centerbridge Partners, L.P. ist ein privates
Investment-Management-Unternehmen, das einen flexiblen Ansatz in
verschiedenen Investment-Disziplinen - Private Equity, Private Credit und
Real Estate - verfolgt, um die attraktivsten Möglichkeiten für unsere
Investoren zu entwickeln. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und
verwaltete zum 31. August 2021 ein Kapital von rund USD 32 Milliarden mit
Niederlassungen in New York und London. Centerbridge ist bestrebt,
Partnerschaften mit erstklassigen Managementteams in bestimmten Branchen und
Regionen einzugehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte
www.centerbridge.com.

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Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die von der Bieterin nach Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlichte
Angebotsunterlage und die Angebotsänderung sind die alleinigen verbindlichen
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Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot. Anlegern und Inhabern
von Wertpapieren der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die
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Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot zu lesen, sobald sie
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Das Angebot erfolgt ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, insbesondere nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
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Vereinigten Staaten von Amerika, die auf grenzüberschreitende
Übernahmeangebote anwendbar sind. Das Angebot wird nicht nach den
Vorschriften anderer Rechtsordnungen als denen der Bundesrepublik
Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar)
durchgeführt. Es sind daher keine weiteren Bekanntmachungen,
Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen des Angebots außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder erteilt worden.
Anleger und Inhaber von Wertpapieren der Gesellschaft können sich nicht
darauf berufen, dass sie sich auf Bestimmungen zum Schutz von Anlegern in
einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der
Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) berufen können.
Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie
etwaiger Ausnahmen, die von den zuständigen Aufsichtsbehörden gewährt werden
können, wird ein öffentliches Übernahmeangebot weder direkt noch indirekt in
Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen die Gesetze
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Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen weitere
Aktien außerhalb des Angebots direkt oder indirekt über die Börse oder
außerbörslich zu erwerben. Sollten solche weiteren Erwerbe stattfinden,
werden Informationen über solche Erwerbe unter Angabe der Anzahl der
erworbenen oder zu erwerbenden Aktien und der gezahlten oder vereinbarten
Gegenleistung unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Atlantic BidCo GmbH
                   An der Welle 4
                   60322 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   EQS News ID:    1270066



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