Vorbörse: Wall Street mit Erleichterungsrally - Dax deutlich höher erwartet
DEUTSCHLAND: - KRÄFTIGE KURSGEWINNE - Die begleitenden Aussagen der US-Notenbank zur Zinserhöhung vom Vorabend dürften die Aktienkurse am Donnerstag kräftig anschieben. Zwar erhöhte die Fed wegen der hohen Inflation den Leitzins wie erwartet um 0,50 Prozentpunkte. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Dieser Satz habe viel Angst aus dem Markt genommen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.
Im späten Handel an der Wall Street sowie am Morgen in Asien wurden die Kurse davon beflügelt. Auch der Dax
Neben der hohen Inflation halte die Fed auch fest, dass sich die Wirtschaft langsamer und schwächer entwickelt, merkte Altmann an. Sowohl der Corona-Lockdown in China als auch der Krieg in der Ukraine würden von der Fed explizit als wachstumshemmend genannt. Alles in allem fahre die Fed im Rahmen des Erwartbaren "den mildestmöglichen Kurs".
Neben den geldpolitischen Signalen könnte am Donnerstag auch die weiter laufende Bilanzsaison für positive Impulse sorgen, mit Quartalszahlen von Airbus
Der Autobauer BMW war im ersten Quartal profitabler als erwartet. Die Papiere verteuerten sich auf Tradegate um 2,1 Prozent zum Xetra-Schluss. Die Titel des Immobilienkonzerns Vonovia legten um 2,4 Prozent zu. Zahlenwerk und Ausblick zeichneten ein gemischtes Bild, seien letztlich aber gut genug für steigende Kurse, sagte ein Händler. Zalando gaben um 0,4 Prozent nach. Die Zeit hoher Wachstumsraten sei für den Online-Modehändler vorbei, merkte ein Händler an.
Lufthansa
USA: - KURSSPRUNG - Die US-Notenbank Fed hat am Mittwoch mit ihren Aussagen zur künftigen Geldpolitik die amerikanischen Aktienmärkte beflügelt. Die Währungshüter hoben wie schon weithin erwartet im Kampf gegen die Inflation den Leitzins deutlich um 0,5 Prozentpunkte an. Entgegen einigen Befürchtungen am Markt betonte Fed-Chef Jerome Powell aber, dass noch größere Zinsschritte um beispielsweise 0,75 Punkte derzeit nicht in Erwägung gezogen würden. Höhere Zinsen steigern tendenziell die Attraktivität von festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen gegenüber Aktien. Der freundlich gestartete Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Ende 2,81 Prozent auf 34 061,06 Punkte.
ASIEN: - LEICHTE KURSGEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag überwiegend freundlich tendiert. In Japan blieben die Märkte wegen eines Feiertages erneut geschlossen. An der Börse in Hongkong wurde dagegen gehandelt. Dort legte der Leitindex Hang Seng zuletzt um 0,7 Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland gewann 0,5 Prozent. Die freundliche Stimmung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für Rückenwind.
ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
RENTEN:
Bund-Future 153,33 -0,16%
DEVISEN: Dollar schwächelt leicht nach Fed-Entscheid
Der Euro
Auftrieb erhielt der Euro durch Äußerungen aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve. Zwar hatte die Fed ihren Leitzins am Vorabend zur Bekämpfung der hohen Inflation deutlich um 0,5 Prozentpunkte angehoben und weitere Erhöhungen in Aussicht gestellt. Fed-Chef Jerome Powell erteilte aber der an den Märkten gehandelten Möglichkeit noch stärkerer Schritte um beispielsweise 0,75 Punkte eine Absage. Der Dollar geriet daraufhin unter Druck, andere Währungen profitierten.
Auch am Donnerstag steht die Geldpolitik im Blick. In Großbritannien trifft die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Es wird erwartet, dass der Leitzins zum vierten Mal in der Corona-Pandemie angehoben wird. Auch die norwegische Notenbank gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. An Konjunkturdaten dürften Auftragsdaten aus der deutschen Industrie und die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA Beachtung finden.
Euro/USD 1,0616 -0,06
USD/Yen 129,2920 0,16
Euro/Yen 137,2575 0,08
ROHÖL: Preise steigen vor Opec-Sitzung
Die Ölpreise haben vor der Sitzung des Ölverbunds Opec+ ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgeweitet. Am Donnerstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,69 US-Dollar. Das waren 55 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 35 Cent auf 108,16 Dollar.Am Vortag hatten die Ölpreise deutlich zugelegt. Auslöser war die Aussicht auf ein EU-Embargo auf russisches Rohöl. Die EU-Kommission schlägt vor, den Bezug russischen Erdöls als Sanktion wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine innerhalb eines halben Jahres auslaufen zu lassen. Die EU-Länder müssen dem Vorschlag aber noch einstimmig zustimmen, was noch nicht sicher ist.In diesem Umfeld berät die Opec+ über ihre Förderstrategie. Es wird erwartet, dass der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Verbund seinen Kurs moderater Produktionssteigerungen fortsetzt. Bislang sind trotz des Ukraine-Kriegs keine größeren Konflikte innerhalb der Opec+ festzustellen.
Brent 110,65 0,51 USD
WTI 108,17 0,36 USD
onvista Mahlzeit: Die Fed-Spannung steigt - AMD, VW, Teamviewer und FAANG-Aktien sind Out, MANTA-Aktien sind In!
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UMSTUFUNGEN VON AKTIEN
- BARCLAYS SENKT VANTAGE TOWERS AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT)
- ZIEL 32 EUR- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 194 (197) EUR - 'HOLD'
- BOFA HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 179 (160) EUR - 'BUY'
- BOFA SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 66 (69) EUR - 'NEUTRAL'
- BOFA SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 65 (72) EUR
- 'BUY'- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 174 (165) EUR
- 'NEUTRAL'- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 17,80 (17,20)EUR - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 68 (64,20) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SÜDZUCKER AUF 14 (13,50) EUR - 'NEUTRAL'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 17 (16,50) EUR - 'NEUTRAL'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 180 (170) EUR - 'OVERWEIGHT'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 51 (48,70) EUR - 'UNDERWEIGHT'
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 69,40 (71,10) EUR
- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR TEAMVIEWER AUF 18 (21) EUR - 'OVERWEIGHT'
- HÄNDLER: GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 52 (54) EUR - 'SELL'
- LBBW HEBT SIEMENS HEALTHINEERS AUF 'KAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 58 (64) EUR
- LBBW SENKT KLÖCKNER & CO AUF 'VERKAUFEN' (HALTEN) - ZIEL 9 (12) EUR
- BARCLAYS HEBT INWIT AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 13 (12,50) EUR
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR CARREFOUR AUF 23,30 (23,10) EUR - 'BUY'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 935 (900) DKK - 'CONVICTION BUY LIST'
- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ROCHE AUF 430 (450) CHF - 'BUY'
- JPMORGAN HEBT ELIS AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 17 EUR
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 23655 (21741) DKK - 'NEUTRAL'
- UBS HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 63 (60) EUR - 'BUY'
- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 525 (515) PENCE - 'NEUTRAL'
TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen (detailliert)
06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen
06:30 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen06:55 DEU: Stratec, Q1-Zahlen
07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen
07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen
07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (9.30 h Pk)
07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call)
07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Call)07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (9.00 h Call)
07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen
07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen
07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen
07:25 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (8.00 h Call, 11.00 h Hauptversammlung online)
07:25 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen
07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Manz, Q1-zahlen
07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (10.00 h Call)
07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen
07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen (detailliert) (14.00 h Call)
08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen08:00 DEU: New Work, Q1-Zahlen
08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz08:00 GBR: BAE Systems, Q1-Umsatz
08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen
08:00 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz
08:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen
09:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online)
10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online)
10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)
10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online)
10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung (online)
10:00 DEU: Vitesco Technologies, Hauptversammlung (online)
10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung (online)
10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online)
10:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen
13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen
13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen
14:00 USA: Kellogg, Q1-
17:45 ESP: Siemens Gamesa, Halbjahreszahlen (detailliert)
17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz
17:50 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen
22:00 USA: Dropbox, Q1-Zahlen
22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Audi, Q1-Zahlen (detailliert)
FIN: Outokumpu, Q1-ZahlenFRA: Legrand, Q1-Zahlen
ITA: Leonardo, Q1-Zahlen
PRT: EDP, Q1-Zahlen
USA: Air Products and Chemicals, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/22
08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q1/22
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/22
08:30 CHE: Verbraucherpreise 04/22
08:45 FRA: Industrieproduktion 03/22
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung)
13:00 GBR: BoE Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
AUT: Ölallianz Opec+ berät über Förderstrategie
07:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) unterzeichnen Vereinbarungen zu LNG, Wilhelmshaven
08:45 DEU: Online-Konferenz European Payments Conference zur Zukunft von Zahlungssystemen in Europa unter anderem mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz, Frankfurt
09:00 DEU: BGH prüft im Abgasskandal: Haftet Volkswagen für einen behördlich beanstandeten Audi-Motor in einem VW-Diesel?, Karlsruhe
09:00 DEU: Verkündungstermin am Landgericht München I zur Klage des Wirecard-Insolvenzverwalters auf Nichtigkeit der Jahresabschlüsse 2017 und 2018, München
13:00 DEU: Familienunternehmer-Tage 2022 u. a. mit den Bundesministern Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne)DEU: Internationale Zivilgesellschaft übergibt Bundeskanzler Scholz ihr Communiqué mit Forderungen an G7DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Ministerpräsidenten der Tschechischen Republik, Petr Fiala, mit militärischen Ehren18.30 h gemeinsames Statement
HINWEIS
JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA
Prognose Vorwert
EUROZONE
08.00 Uhr
Deutschland
Auftragseingang Industrie März
Monatsvergleich -1,1 -2,2
Jahresvergleich -0,7 +2,908.45 Uhr
Frankreich
Industrieproduktion März
Monatsvergleich -0,2 -0,9
Jahresvergleich +1,4 +2,4
GROSSBRITANNIEN
10.30 Uhr
Einkaufsmangerindex S&P Global April (Punkte)
Dienste 58,3 58,3
Gesamt 57,6 57,6
13.00 UhrBank of England Zinsentscheidung 1,00 0,75
USA
4.30 UhrProduktivität ex Agrar, Q1 -5,3 +6,6
Erstanträge Arbeitslosenhilfe 180 180