Medtronic setzt auf Künstliche Intelligenz

Medtronic Inc. - WKN: A14M2J - ISIN: IE00BTN1Y115 - Kurs: 102,330 $ (NYSE)S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 3.019,56 Pkt (CME)

Das Unternehmen Medtronic ist der weltweit größte Hersteller von Medizintechnik-Geräten. Medtronic ist hierbei in den folgenden vier Bereichen tätig:

Herz- und GefäßbehandlungenMinimal-Invasive TherapienRegenerative TherapienDiabetes Behandlungen

Für das Fiskaljahr 2020 erwartet das Unternehmen organisches Umsatzwachstum von 4 % und EPS zwischen 5,44 - 5,5 USD, welches einem Wachstum von 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Analystenerwartungen liegen mit 5,44 USD am unteren Rande der Schätzung.

Medtronic ist ein alteingesessenes Unternehmen, welches jedoch frühzeitig auf eine der aussichtsreichsten Technologien der Zukunft gesetzt hat: Künstliche Intelligenz (KI). Das Unternehmen war damit Vorreiter in seinem Tätigkeitsbereich. Bereits 2016 hat Medtronic durch eine Kooperation mit IBM KI in Form von maschinellem Lernen in seine Diabetes Apps integriert. Diese Kooperation wurde 2017 durch die Einführung der ersten künstlichen Bauchspeicheldrüse sowie 2019 durch die Sugar.IQ Plattform, einem digitalen Diabetes Assistenten, erweitert. Des Weiteren hat Medtronic, welches unter anderem durch zahlreiche Übernahmen gewachsen ist, im Bereich KI das Unternehmen Nutrino im vergangenen Jahr übernommen. Nutrino stellt eine Ernährungsplattform basierend auf KI bereit.

Wachstumspotenzial

Vor Kurzem wurde ein wichtiger legislativer Schritt gegangen, welcher Herstellern von Medizintechnik-Geräten, wie Medtronic, im Bereich KI neue Türen öffnet. Die US-Behörde FDA hat einen Entwurf vorgelegt für neue regulatorische Vorgaben zur Genehmigung von Geräten in der Medizintechnik, welche auf sogenannten adaptiven Algorithmen basieren. Bis dato waren die Vorgaben auf Algorithmen ausgelegt, welche in Intervallen manuell angepasst werden und jeweils bei der Einführung genehmigt werden. Dies ist jedoch nicht für iterativen Prozesse im Bereich KI wie maschinellem Lernen geeignet, in welchen sich die Algorithmen selbstständig kontinuierlich weiterentwickeln. Zukünftige Vorgaben sollen dies nun berücksichtigen.

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Dieser Schritt wurde seitens der Hersteller von Medizintechnik-Geräten sehr positiv aufgefasst. Der Mangel an regulatorischen Vorgaben hatte Investitionen der Unternehmen in diesen Bereich der KI in der Vergangenheit gehemmt. Der Entwurf der FDA wird nun jedoch laut den Unternehmen zum Anlass genommen zukünftig vermehrt zu investieren. Für Aktionäre bieten sich hierdurch neue Gewinnchancen in dem vielversprechenden Bereich KI. Im Gegensatz zu anderen Geschäftsfeldern steckt der KI-Markt in der Medizintechnik noch in den Kinderschuhen - mit starkem Wachstumspotenzial auch seitens der Aktienkurse.

Ein Blick auf die Aktie

Nach dem Börsengang Anfang der 90iger Jahre überzeugte das Unternehmen in den folgenden 10 Jahre durch starkes Kurswachstum. Von 2001 bis 2011 folgte eine Durststrecke. Das Unternehmen prallte am Allzeithoch ab und konsolidiert über die nächsten Jahre. 2008 setzte die Aktie ähnlich dem Gesamtmarkt stark zurück. Dieser Rücksetzer markierte jedoch den Startschuss für neues Kurswachstum. Seit 2011 steigt die Aktie wieder kontinuierlich.

Medtronic - Aktie Langfristig

Nach einem beschleunigten Aufwärtstrend von 2011 bis 2016, bewegt sich die Aktie seit Anfang 2017 in einem steigendem Trendkanal.

Medtronic - Aktie Kurzfristig

Auch ein Vergleich mit der Benchmark, dem S&P 500, spricht seit der Erholung 2011 für die Aktie.

Vergleich: Medtronic mit S&P 500Dividendenadel

Neben dem Kurszuwachs profitieren Aktionäre von Medtronic auch von kontinuierlich steigenden Dividendenauszahlungen. Medtronic erhöht bereits seit Jahrzehnten die ausgezahlten Dividenden und laut dem Management wird diese Praxis auch in Zukunft fortgesetzt werden. Das Management sieht Dividendenzahlungen als wichtigen Bestandteil der Rendite den Medtronic seinen Aktionären liefert. In den vergangenen fünf Jahren wurde die gezahlte Dividende um rund 80 % erhöht - Tendenz steigend. Allein im vergangenen Quartal wurde eine Erhöhung um 8 % im Vergleich zum vorherigen Quartal durchgeführt.

Medtronic im Rahmen meiner Strategie

Die Aktie von Medtronic ist ein interessanter Kandidat für meine Kategorie 2 - Konservative Aktien. Eine Aktie, die man immer wieder kaufen kann, niemals verkaufen sollte (außer man muss) und bei Kursschwäche nachkauft. Ein schönes Langzeitinvestment für den Vermögensaufbau.

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(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Lisa Giering, Produkt und Business Development Managerin)