DGAP-Adhoc: The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital (deutsch)
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The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital
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DGAP-Ad-hoc: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital
23.11.2021 / 17:50 CET/CEST
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The Social Chain AG beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital
Berlin, 23. November 2021 - Der Vorstand der The Social Chain AG (WKN:
A1YC99, ISIN:DE000A1YC996, Ticker: PU11) (die "Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das eingetragene Grundkapital der
Gesellschaft unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre um bis zu 10 %
zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage unter teilweiser
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals. Das eingetragene
Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 11.453.247,00 durch Ausgabe
von bis zu 1.145.324 neuen, auf den Namen lautenden Stuckaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie auf bis zu EUR
12.598.571,00 erhöht. Die neuen Aktien werden ausschließlich
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten,
welches unverzuglich nach Veröffentlichung dieser Mitteilung beginnen wird
und kurzfristig beendet werden kann.
Die neuen Aktien sind fur das Geschäftsjahr 2021 beginnend am 1. Januar
2021 gewinnanteilberechtigt.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich zum Teilbereich des regulierten
Markts (Prime Standard) zugelassen werden.
Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur teilweisen
Finanzierung des Erwerbs der DS Holding GmbH durch die Gesellschaft
verwendet werden.
Die Gesellschaft hat mit den Konsortialbanken einen 90-tägigen lock-up mit
marktublichen Ausnahmen vereinbart. Der erste Handelstag der neuen Aktien
und die Lieferung der neuen Aktien an die Investoren soll am oder um den 29.
November 2021 stattfinden.
www.socialchain.com
Mitteilende Person:
Jana Walker I Investor Relations
Gormannstraße 22
10119 Berlin
+49 30 208 48 40 10
ir@socialchain.com
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Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der The Social Chain AG oder
einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
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werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
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verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities
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Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
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Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
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und Ergebnisse der The Social Chain AG enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der The Social Chain AG und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Gesellschaft
wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten
Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse
und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände
reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser
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aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernimmt hierzu auch
keine entsprechende Verpflichtung. Weder die Gesellschaft noch irgendeine
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dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen
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Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den
Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils
geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
Kontakt:
Jana Walker | Investor Relations
ir@socialchain.com
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E-Mail: contact@socialchain.com
Internet: www.socialchain.com
ISIN: DE000A1YC996
WKN: A1YC99
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