DGAP-Adhoc: Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. (deutsch)
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Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
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DGAP-Ad-hoc: Siemens Energy AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Siemens Energy AG: Freiwilliges Kaufangebot in bar für ausstehende Aktien an
Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.
21.05.2022 / 22:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Siemens Energy AG kündigt ein freiwilliges Kaufangebot in Höhe von 18,05 EUR
in bar pro Aktie für alle ausstehenden Aktien an der Siemens Gamesa
Renewable Energy, S.A. an; Delisting und Integration von Siemens Gamesa
Renewable Energy, S.A. beabsichtigt
Die Siemens Energy AG ("Siemens Energy") teilt mit, über ihre
hundertprozentige Tochtergesellschaft Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
(die "Bieterin") ein freiwilliges Kaufangebot in bar für alle ausstehenden
Aktien an der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. ("SGRE"), d.h. rund 32,9
Prozent des Grundkapitals der SGRE, abzugeben. Die übrigen rund 67,1 Prozent
der Aktien an SGRE werden bereits von der Bieterin gehalten. Der
Angebotspreis beträgt 18,05 EUR pro Aktie. Im Zuge des öffentlichen
Kaufangebots erhalten Aktionäre von SGRE eine Prämie von 27,7 Prozent auf
den letzten unbeeinflussten Schlusskurs der SGRE-Aktie von 14,13 EUR vom 17.
Mai 2022. Der Angebotspreis übersteigt den volumengewichteten
Durchschnittspreis ("VWAP") der SGRE-Aktie der vergangenen sechs Monate vor
dem Tag dieser Veröffentlichung, berechnet im Einklang mit spanischer
Marktpraxis und spanischem Übernahmerecht.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC wurde als unabhängiger Bewerter mit
der Erstellung eines gemäß spanischen Rechts für Delistings erforderlichen
Bewertungsberichts beauftragt. Nach erfolgreichem Vollzug der Transaktion
beabsichtigt Siemens Energy ein Delisting der SGRE von den spanischen
Wertpapierbörsen. Dort wird SGRE aktuell als Mitglied des IBEX-35-Index
gehandelt.
Die Transaktion wird das Management bei der Bewältigung der aktuellen
Herausforderungen bei SGRE unterstützen. Gleichzeitig unterstreicht sie die
Strategie von Siemens Energy als eines der führenden
Energietechnologie-Unternehmen mit klarem Fokus auf ESG (Umwelt, Soziales,
verantwortungsvolle Unternehmensführung) und bietet für das Unternehmen und
seine relevanten Interessengruppen erhebliches Potential Wert zu schaffen.
Das zusammengeführte Unternehmen kann von erheblichen Kosten- und
Umsatzsynergien profitieren.
Für die Finanzierung des Kaufangebots bestehen verbindliche
Finanzierungszusagen von Bank of America und J.P. Morgan. Siemens Energy
strebt nach wie vor ein solides Investment-Grade-Rating an. Unter der
Annahme, dass das Angebot vollumfänglich angenommen werden sollte,
beabsichtigt Siemens Energy bis zu 2,5 Mrd. EUR des Transaktionsvolumens mit
Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Instrumenten zu finanzieren. Die
verbleibende Summe würde über Fremdkapital und vorhandene Barmittel
finanziert. Abhängig von den Marktbedingungen könnte in einem ersten Schritt
Eigenkapital unter Ausschluss von Bezugsrechten aufgenommen werden.
Die nach spanischem Übernahmerecht erforderliche Pflichtmitteilung wird auf
der Website der spanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht ("CNMV") unter
folgendem Link veröffentlicht: www.cnmv.es. Nach Genehmigung durch die CNMV
wird auch die Angebotsunterlage mit den Einzelheiten der Transaktion auf der
folgenden Website abrufbar sein: www.siemens-energy.com/sgre. Die
Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 vollzogen.
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