APA ots news: Wienerberger platziert erfolgreich neue Unternehmensanleihe

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Erfolgreiche Platzierung einer neuen 400 Mio. Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 2,750 % und einer Laufzeit von 5 Jahren

Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet

Die Wienerberger AG hat heute die Emission einer neuen Anleihe mit einem Volumen von 400 Mio. bei institutionellen Investoren erfolgreich abgeschlossen. Die Anleihe mit einer Stückelung von 100.000 je Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,750 % vom Nennbetrag. Der Emissionserlös aus der Anleihe soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Interesse durch österreichische und internationale institutionelle Investoren war sehr hoch, weshalb die Anleihe zum Gesamtemissionsvolumen von 400 Mio. rund zweieinhalbmal überzeichnet war.

"Die Emission unserer neuen Anleihe wurde vom Markt mit großem Interesse aufgenommen. Die attraktiven Konditionen bestätigen die große Bereitschaft der Investoren, auch in herausfordernden Zeiten langfristige Investitionen in Wienerberger zu tätigen. Diese Bereitschaft wird durch unsere starke strategische Position, unsere Innovationskraft und die konsequente Umsetzung unserer nachhaltigen Wachstumsstrategie untermauert. Mit dieser Anleiheemission stärken wir unsere robuste Liquiditätsposition weiter, verlängern unser Fälligkeitsprofil und können so Chancen aus der aktuellen Krise nutzen und Wienerberger für die Zukunft positionieren", so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG.

Rund 90 % der Anleihe wurden bei internationalen institutionellen Investoren platziert, die restlichen 10 % bei institutionellen Investoren im Heimatmarkt Österreich. Der Emissionspreis lag bei 99,425% des Nominales. Die Anleihe wird zum Amtlichen Handel der Wiener Börse auf Basis eines Zulassungsprospekts zugelassen werden, der von der Finanzmarktaufsichtsbehörde am 29. Mai 2020 gebilligt und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Vorgaben veröffentlicht wurde. Der Zulassungsprospekt dient lediglich der Zulassung der Anleihe und ist keine Grundlage für ein Angebot der Schuldverschreibungen.

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Zwtl.: Wienerberger Gruppe

Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 201 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2019 einen Umsatz von 3,5 Mrd. und ein bereinigtes EBITDA von 587 Mio. .

Rückfragehinweis: Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Anna Maria Grausgruber, Head of Investor Relations Wienerberger AG t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

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OTS0177 2020-06-02/17:00