DGAP-Adhoc: Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2019/2020 und anstehende Kapitalerhöhung (deutsch)

Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2019/2020 und anstehende Kapitalerhöhung

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25.11.2020 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

25. November 2020

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Abschluss des Geschäftsjahres 2019/2020 und anstehende Kapitalerhöhung

Der «Swiss Life REF (CH) Swiss Properties» blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Nettoertrag konnte im Vergleich zum Vorjahr um 4,2% auf CHF 24,3 Millionen gesteigert werden. Die Ausschüttung pro Anteil bleibt mit CHF 2.60 stabil. Die Ausschüttungsrendite auf Basis des Börsenkurses beträgt damit 2,02%. Die angekündigte Kapitalerhöhung findet im November und Dezember 2020 statt. Der Ausgabepreis wurde auf CHF 111.20 festgelegt.

Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties verfügt über ein schweizweit diversifiziertes Immobilienportfolio von insgesamt 91 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 1'376 Millionen (Stand 30.09.2020). Im vergangenen Geschäftsjahr wurde das Portfolio um drei Liegenschaften in Zürich, Schaffhausen und Bussigny erweitert. Erneut wurden positive Wertveränderungen bei den Liegenschaften verzeichnet. Der Marktwert der Immobilien, welche sich über die gesamte Berichtsperiode hinweg im Portfolio befanden, erhöhte sich um CHF 18,6 Millionen respektive 1,5% (netto, nach Abzug von Investitionen). Wichtigster Werttreiber war die ungebrochene Investorennachfrage nach hochwertigen Liegenschaften an guten Lagen, insbesondere bei Wohnnutzungen. Mehrfamilienhäuser blieben trotz COVID-19 aufgrund ihrer hohen Mietertragssicherheit und der anhaltenden Renditedifferenz gegenüber festverzinslichen Anlagen sehr gesucht.

Trotz anspruchsvollem Marktumfeld konnte die Leerstandsquote dank der Ausrichtung auf gute Lagen, der vorteilhaften Nutzungsverteilung sowie dem Fokus auf ein aktives Vermietungsmanagement auf tiefe 2,76% reduziert werden. Der Nettoertrag per 30.09.2020 erhöhte sich von CHF 23,3 Millionen um 4,2% auf CHF 24,3 Millionen. Den Anlegern werden davon insgesamt CHF 23,4 Millionen beziehungsweise CHF 2.60 pro Anteil ausgeschüttet. Die Ausschüttung pro Anteil bleibt damit stabil. Die Ausschüttungsrendite liegt (auf Basis des Börsenkurses per 30.09.2020) bei 2,02%.

Angekündigte Kapitalerhöhung Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties plant anfangs Dezember eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von rund CHF 500 Millionen. Mit dem Kapital soll die erfolgreiche Strategie des qualitativen Wachstums fortgesetzt werden und ein hochwertiges Zugangsportfolios von rund CHF 500 Millionen erworben werden. Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Zwei (2) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Ein offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 30. November bis zum 9. Dezember 2020 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Insgesamt werden maximal 4'500'000 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren würde. Der Ausgabepreis von CHF 111.20 basiert auf dem Inventarwert per 30. September 2020 abzüglich der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2019/20, zuzüglich dem Einkauf in den laufenden Ertrag und einer Ausgabekommission von 2,0%. Die Bezugsfrist ist vom 30. November bis 11. Dezember 2020 geplant, die Liberierung per 17. Dezember 2020.

Verantwortungsbewusstes Anlegen Seit 2018 ist Swiss Life Asset Managers Unterzeichnerin der UN PRI. Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) werden bei Swiss Life Asset Managers systematisch in die Anlage- und Risikomanagementprozesse einbezogen. Im Immobilien-Anlagegeschäft werden entsprechende Kriterien sowohl beim Kauf als auch bei Bauprojekten sowie der Bewirtschaftung berücksichtigt. Seit 2018 nimmt der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties am jährlichen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) teil. 2019 und 2020 erhielt der Fonds ein «Green Star» Rating - eine Anerkennung für die gute ESG Integration bei Immobilien Anlagen.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie unter folgendem Link.

Emissionskonditionen

Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties ISIN / Valor CH0293784861 / 29378486 Fonds: Erträge: Ausschüttend Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds Fondsdomizil: Schweiz Anlegerkreis: Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger Art der Emission: Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Emissionsvolumen: Rund CHF 500 Mio. Verwendung des Kauf eines Immobilienportfolios im Eigentum der Emissionserlöses: Swiss Life AG Bezugsfrist: 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020, 12 Uhr (MEZ) Bezugsverhältnis Zwei (2) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von / neue emittierte einem (1) neuen Anteil | Maximal 4'500'000 Anteile Anteile: ISIN / Valor CH0575733834 / 57573383 Bezugsrechte: Ausgabepreis: CHF 111.20 Ausgabekommis- Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt sion: 2.0% zu Gunsten der Fondsleitung, der Depotbank und/oder des Vertriebs. Bezugsrechtshan- 30. November 2020 bis 9. Dezember 2020 an der SIX del: Swiss Exchange AG Liberierung: 17. Dezember 2020 Fondsleitungund Swiss Life Asset Management AG Administrator: Fondsmanagement: Swiss Life Asset Management AG Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich Market Maker: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

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Swiss Life Asset Managers Swiss Life Asset Managers verfügt über 160 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Damit schaffen wir die Grundlage, auf der unsere Kunden solide und langfristig planen können - selbstbestimmt und finanziell zuversichtlich. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, in Luxemburg und Grossbritannien zugänglich.

Per 30. Juni 2020 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 256,0 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über 82,9 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 256,0 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 71,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers über die Tochtergesellschaften Livit und Corpus Sireo insgesamt CHF 28,3 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2020 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 99,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2020 (verwaltete Vermögen per 31.12.2019)

Disclaimer Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt) ist die Swiss Life Asset Management AG. Die vollständigen Angaben zum Fonds können den Dokumenten entnommen werden, welche die rechtliche Grundlage für eine allfällige Investition bilden. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 284 41 89 E-Mail: sl-am-communication@swisslife.ch Internet: www.swisslife-am.com
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