Morningstar-Stars: Die 15 Fondsgesellschaften mit der besten Mischfonds-Palette
Mischfonds zählen derzeit laut Statistiken zu den gefragtesten Fondsprodukten. Wir stellen Ihnen 15 große und kleine Fondsgesellschaften vor, die die besten Multi-Asset-Produkte im Sortiment haben.
Im ersten Halbjahr standen Mischfonds neben offenen Immobilienfonds in der Anleger-Gunst ganz weit oben. Das geht aus der Absatz-Statistik des Fondsverbands BVI hervor.
Die Rating-Agentur Morningstar untersucht regelmäßig die europäischen Fondsanbieter und ermittelt die Gesellschaften mit den anteilig meisten Mischfonds mit Top-Rating. Seine Auswertungen stellt das Analysehaus DAS INVESTMENT.com exklusiv zur Verfügung. Wir präsentieren Ihnen die 15 besten Anbieter von Mischfonds in Europa.
Die Analyse-Methode
In seiner europäischen Rating Analyse von Investmentfonds greift Morningstar sein Sterne-Rating auf, um die Leistungsstärke von Kapitalanlagegesellschaften europaweit zu messen. Um überhaupt ein Morningstar-Sterne-Rating zu bekommen, muss ein Fonds älter als drei Jahre sein.
Die Analysten aggregieren für ihre hier vorgestellte Teilanalyse alle Mischfonds der jeweiligen Gesellschaft, die ein Morningstar-Sterne-Rating zwischen einem und fünf Sternen aufweisen. Daraus ermitteln sie dann eine Durchschnittsbewertung.
Nach Volumen gewichtet
In seiner Auswertung hat Morningstar die Rating-Analyse nach dem jeweiligen Fondsvolumen gewichtet. Das bedeutet, dass auch das jeweilige Vermögen der betrachteten Fonds bei der Berechnung der Durchschnittsnote berücksichtigt wird.
Damit sollen die Leser "eine Indikation über die Qualität von Fonds zu erhalten, in denen sich das meiste Anlegergeld befindet", so Morningstar. Das Rating eines Fonds mit einem hohen investierten Vermögen wiegt hier also schwerer als das Rating eines kleinen Fonds.
Das Mischfonds-Ranking ist nach der Durchschnittsnote für die Mischfonds der Gesellschaften sortiert. Bei gleicher Mischfonds-Note bekommt der Fonds mit einer höheren Gesamtwertung den höheren Rang.
>> zum Ergebnis
Platz 15: Nordea
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,37
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,18
Bewertetes Vermögen: 117,8 Milliarden Euro
Nordea Asset Management gehört zur Nordea Gruppe, dem größten Finanzdienstleister Nordeuropas. Der Unternehmenszweig mit insgesamt 620 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von knapp 193 Milliarden Euro betreut im Rahmen seines globalen Geschäftsmodells aber nicht nur Investoren aus der nordischen Region. Nordea-1 Stable Return ist aktuell der beliebteste Fonds der deutschen Maklerpools.
Dan Sauer, Deutschland-Chef von Nordea Investment Management
Platz 14: Kames Capital
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,65
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,28
Bewertetes Vermögen: 8,8 Milliarden Euro
Kames Capital verwaltet von Edinburgh und London aus 73 Milliarden Euro. Zu den Kunden der Investmentgesellschaft zählen Pensionskassen, Regierungsbehörden, Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzberater. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter.
Martin Davis, Chef von Kames Capital
Platz 13: Bankinvest
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,67
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,23
Bewertetes Vermögen: 8,5 Milliarden Euro
Bankinvest ist ein dänischer Asset Manager, der sich auf Nordeuropa spezialisiert. Für seine rund 220.000 privaten und institutionellen Kunden verwaltet das Unternehmen mehr 100 Milliarden dänische Kronen (13 Milliarden Euro).
Screenshot der Bankinvest-Homepage
Platz 12: Dimensional
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,68
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,44
Bewertetes Vermögen: 16,5 Milliarden Euro
Dimensional Fund Advisors wurde 1981 in den USA gegründet. Zehn Jahre später gründete die Investmentgesellschaft ein Tochter-Unternehmen in Großbritannien. Seit 2002 bietet Dimensional als OGAW mit Sitz in Dublin Fonds für den Vertrieb auf dem europäischen Festland an. Derzeit verwaltet das Unternehmen rund 373 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni).
Das historische Dimensional-Gebäude. Screenshot des Image-Films auf der Dimensional-Homepage
Platz 11: Pictet
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,7
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,0
Bewertetes Vermögen: 71 Milliarden Euro
Pictet wurde 1805 in Genf gegründet. Das von der Schweizer Investmentgesellschaft verwaltete oder verwahrte Vermögen lag am 30. Juni bei 436 Milliarden Schweizer Franken (398 Milliarden Euro). Die Pictet-Gruppe wird von sechs Eigentümern geführt und beschäftigt mehr als 3.900 Mitarbeiter. Sie hat Büros in Amsterdam, Barcelona, Basel, Brüssel, Dubai, Frankfurt, Hongkong, Lausanne, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Montreal, München, Nassau, Osaka, Paris, Rom, Singapur, Taipeh, Tel Aviv, Tokio, Turin, Verona und Zürich.
Pictet Asset Management Deutschland-Chef Vanyo Walter
Platz 10: Janus
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,73
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,25
Bewertetes Vermögen: 5,3 Milliarden Euro
Die Janus Capital Group ist eine globale Investmentgesellschaft, die drei Spezialanbieter unter einem globalen Dach vereint. Janus Capital Management, Intech Investment Management und Perkins Investment Management. Per Ende September 2014 verwaltete Janus Vermögenswerte in Höhe von 194,7 Milliarden US-Dollar. Der Hauptsitz der Janus Capital Group ist Denver. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in zwölf Ländern.
Janus-Europachef Chris Justice
Platz 9: MFS
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,88
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,71
Bewertetes Vermögen: 30,1 Milliarden Euro
Die 1924 gegründete, und früher als Massachusetts Financial Services bekannte, MFS Investment Management (MFS) gehört heute zur kanadischen Sun Life Financial. Der Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Boston beschäftigt ungefähr 1.700 Mitarbeiter und verwaltet knapp 450 Milliarden US-Dollar.
James Swanson, Chief Investment Strategist bei MFS
Platz 8: Jyske Invest
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,94
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,68
Bewertetes Vermögen: 7,7 Milliarden Euro
Die 1988 gegründete Fondsgesellschaft Jyske Invest hat ihren Sitz in Silkeborg, Dänemark. Institutionellen und semi-institutionellen Investoren sowie Privatanlegern stehen rund 75 Fonds zur Auswahl. Ende der 1980er Jahre führte Jyske Invest als einer der ersten dänischen Investmentmanager die Einteilung der Fondspalette nach Risikoklassen ein. Die Gruppe verwaltet ein Gesamtvermögen in Höhe von 8,4 Milliarden Euro.
Hauptsitz der Jyske Bank in Silkeborg (Dänemark) Quelle: Wikipedia/ Jyske Bank
Platz 7: Actiam
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,95
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 4,2
Bewertetes Vermögen: 5,5 Milliarden Euro
Actiam wurde 1997 gegründet. Die niederländische Investmentgesellschaft richtet sich hauptsächlich an institutionelle Kunden. Das Unternehmen verwaltet 52 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2015) im Auftrag staatlich anerkannter niederländischer Rentenversicherungen wie REAAL und Zwitserleven und anderer Partner, zum Beispiel der ASN Bank.
Erik van Bergen, Managing Director von Actiam. Foto: Getty Images
Platz 6: Goldman Sachs
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,96
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,46
Bewertetes Vermögen: 25,6 Milliarden Euro
Die Goldman Sachs Group ist ein weltweit tätiges Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen mit Sitz in New York City. Goldman Sachs ist hauptsächlich als Finanzdienstleister für Großunternehmen und institutionelle Investoren tätig. Ehemalige Goldman-Sachs-Mitarbeiter sind der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi, der ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Monti, der Vorsitzende des Financial Stability Board zur Überwachung des globalen Finanzsystems Mark Carney sowie die wirtschaftspolitischen Berater des US-Finanzministeriums Robert Rubin und Henry Paulson.
Goldman Sachs Hauptsitz in Manhattan, New York. Foto: Getty Images
Platz 5: Flossbach von Storch
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,98
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 4,24
Bewertetes Vermögen: 13,6 Milliarden Euro
Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch wurde 1998 von Bert Flossbach und Kurt von Storch gegründet. Bei dem inhabergeführtes Unternehmen wird jede Anlageentscheidung auf der Grundlage eines eigenen fundamentalen Weltbildes getroffen. Diese fließen in das Management ihrer derzeit 15 Publikumsfonds und mehr als 25 Spezialfonds sowie Individualmandaten ein.
Bert Flossbach, Chef und Mitgründer der Vermögensverwaltung Flossbach von Storch. Foto: Jürgen Bindrim
Platz 4: Comgest
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 4,98
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 4,35
Bewertetes Vermögen: 12,7 Milliarden Euro
Der internationale Fondsverwalter Comgest wurde 1985 in Paris gegründet. Das Unternehmen unterhält heute außerdem Niederlassungen in Dublin, Hongkong, Tokio, Singapur und Düsseldorf. Der auf langfristige Kapitalanlagen orientierte Asset Manager setzt auf eine selektive Auswahl von Qualitätswachstumsunternehmen.
Arnaud Cosserat, Vorstandschef von Comgest
Platz 3: Carnegie Fonder / Carnegie Fund Services
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 5
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 3,93
Bewertetes Vermögen: 5,4 Milliarden Euro
Das Carnegie-Fonder-Portfolio wird von Carnegie Fund Services vertreten. Carnegie Fund Services wurde 2002 in Genf, Schweiz gegründet. Das Kerngeschäft des Unternehmens besteht in der Vertretung ausländischer Anlagefonds. Carnegie Fund Services ist unabhängig und wird vollständig von der Geschäftsleitung getragen.
Screenshot der Homepage von Carnegie Fund Services
Platz 2: Vanguard
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 5
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 4,02
Bewertetes Vermögen: 70,1 Milliarden Euro
Die Vanguard Group ist ein US-amerikanischer Finanzdienstleister mit Sitz in Malvern, Pennsylvania. Mit über drei Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen zählt das Unternehmen zu den größten Vermögensverwaltern weltweit.
Vanguard-Chef Bill McNabb. Foto: Vanguard Group
Platz 1: Nykredit
Durchschnitts-Rating der Mischfonds-Palette: 5
Durchschnitts-Rating der gesamten Fondspalette: 4,04
Bewertetes Vermögen: 5,1 Milliarden Euro
Nykredit ist ein dänischer Immobilienfinanzier, der vor über 160 Jahren gegründet wurde. Seine Vermögensverwaltungs-Tochter Nykredit Asset Management verwaltet 15 Milliarden Euro in Aktien-, Renten- und Mischfonds.
Nykredit-Chef Michael Rasmussen
Dieser Artikel wird bereitgestellt von www.dasinvestment.com
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