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APA ots news: Doppelt überzeichnet: Emission der HYPO Oberösterreich erfreute sich großer Nachfrage

Die HYPO Oberösterreich konnte ihr Standing am internationalen  
Kapitalmarkt eindrucksvoll unter Beweis stellen und 
Pfandbriefe in Höhe von 250 Mio Euro erfolgreich platzieren. 

Linz (APA-ots) - Die HYPO Oberösterreich begab einen 6-jährigen  
Hypothekenpfandbrief. 
Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes war die Transaktion in 
kürzester Zeit überzeichnet. Mit einem Orderbuch von über 500 
Millionen Euro überstieg die Nachfrage das Angebot um das Doppelte. 
Einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Platzierung leistete die 
vorangegangene, intensive Marketing-Phase: Mittels einer Vielzahl an 
Investorenterminen und Update Calls konnten mehr als 40 Investoren 
überzeugt werden. Der Hypothekenpfandbrief wurde - unter 
Berücksichtigung des Feedbacks potenzieller Investoren - im mittleren 
Laufzeitenbereich begeben, die Laufzeit beträgt sechs Jahre. Neben 
der starken Akzeptanz aus Österreich trugen auch Investoren aus 
Deutschland, Skandinavien, Frankreich und Luxemburg zum Erfolg bei. 

Pfandbriefe sind ein wesentliches Instrument der Refinanzierung 
und haben eine lange Tradition in der Bank des Landes Oberösterreich. 
30 Prozent der gesamten Bilanz werden über dieses Instrument 
aufgenommen. Damit sind Pfandbriefe die Basis für die ausgezeichnete 
Position der HYPO OÖ als Oberösterreichs Wohnbaubank. Investoren 
profitieren von einem attraktiven Kupon bei höchstmöglicher 
Sicherheit mit einem Rating von AA+ von S&P Global. 

"Inmitten eines angespannten Marktumfelds konnten wir uns einmal 
mehr als renommierter Player am internationalen Kapitalmarkt 
behaupten. Dass die Emission innerhalb weniger Stunden doppelt 
überzeichnet war, liegt nicht zuletzt am großen Vertrauen, das wir 
vonseiten unserer österreichischen und internationalen Partner 
genießen" , sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO 
OÖ. 

Zwtl.: Fakten 

Emittentin: Oberösterreichische Landesbank AG (HYPO 
Oberösterreich) 

Rating (erwartet): AA+ S&P Global 

Status: Hypothekenpfandbrief (European Covered Bond Premium) 

Handelsdatum: 02.10.2024 

Valuta: 09.10.2024 

Fälligkeit: 26.09.2030 

Emissionsvolumen: EUR 250 Mio. 

Kupon: 2,625%, fixed, annual, act/act ICMA 

Re-offer Preis / Spread: 99,675% / Mid-SWAPs +48 bps 

Rendite: 2,685% p.a. 

ISIN: AT0000A3FSA5 

Syndikat: Erste Group, Helaba, RBI AG und UniCredit 

Zwtl.: HYPO Oberösterreich 

Die HYPO Oberösterreich ist mit ihrer mehr als 130-jährigen 
Firmengeschichte eine der renommiertesten und traditionsreichsten 
Banken Österreichs. Mit einer Bilanzsumme von 8,7 Milliarden Euro 
zählt sie zu den 20 größten Geldinstituten Österreichs. 

Insgesamt betreuen über 410 Mitarbeiter*innen der Bank an elf 
Standorten (zehn in Oberösterreich und einem in Wien) über 100.000 
Kund*innen. Haupteigentümer ist das Land OÖ. 

www.hypo.at 

Rückfragehinweis: 
   HYPO Oberösterreich 
   Rainer Kargel 
   Telefon: +43 676 81430400 
   E-Mail: rainer.kargel@hypo-ooe.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18726/aom 

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