DGAP-Adhoc: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/2024 im Volumen von bis zu 12,5 Mio. Euro (deutsch)

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/2024 im Volumen von bis zu 12,5 Mio. Euro

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19.10.2018 / 10:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH begibt 6,5 %-Unternehmensanleihe 2018/2024 im Volumen von bis zu 12,5 Mio. Euro

Leipzig, 19. Oktober 2018 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2NBR88) mit einem Volumen von bis zu 12,5 Mio. Euro zu emittieren. Die Schuldverschreibungen bieten über die Laufzeit von sechs Jahren eine Verzinsung von 6,5 % p.a.

Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg wird vom 5. November 2018 bis 13. November 2018 u. a. über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch eine Hinweisbekanntmachung in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung in Europa und China sollen rund 55 % des Nettoemissionserlöses für die Finanzierung von Erweiterungs- und Maschineninvestitionen sowie von Working Capital an den europäischen Standorten verwendet werden. Die verbleibenden rund 45 % der zufließenden Mittel sind für die Ausreichung von Darlehen an die Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH zur Finanzierung von Maschineninvestitionen, der Errichtung einer neuen Halle und von Working Capital in Tianjin, China, sowie zur Stärkung der dortigen Wachstumsentwicklung vorgesehen.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2018) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2018/2024 sollen voraussichtlich am 15. November 2018 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2018 einsehbar sind.

Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten des Angebots

Em- Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH it- te- nt- in Vo- Bis zu 12,5 Mio. Euro lu- me- n IS- DE000A2NBR88/A2NBR8 IN- /W- KN Un- B (Creditreform Rating AG, Januar 2018) te- rn- eh- me- ns- ra- ti- ng Ku- 6,5 % p.a. po- n Au- 100 % sg- ab- ep- re- is St- 1.000 Euro üc- ke- lu- ng An- 05.11. - 13.11.2018 ge- bo- ts- fr- is- t Va- 15.11.2018 (voraussichtlich) lu- ta Zi- Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals ns- 2019) za- hl- un- g Rü- 15.11.2024 ck- za- hl- un- gs- te- rm- in Rü- 100 % ck- za- hl- un- g St- Nicht nachrangig, nicht besichert at- us Kü- Sonderkündigungsrecht der Emittentin: - Ab 15.11.2021 zu 101,5 % nd- des Nennbetrags - Ab 15.11.2022 zu 101,0 % des Nennbetrags - Ab ig- 15.11.2023 zu 100,5 % des Nennbetrags Sonderkündigungsrecht der un- Anleihegläubiger u. a. bei: - Kontrollwechsel - Drittverzug - gs- Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50 % der konsolidierten re- Bilanzsumme weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten ch- Gründen (siehe Wertpapierprospekt) t Co- - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten - ve- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5) - na- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des nt- HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von s Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs An- Deutsches Recht we- nd- ba- re- s Re- ch- t Pr- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit os- Notifizierung an die BaFin (Deutschland) pe- kt Bö- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter rs- Wertpapierbörse) e Fi- DICAMA AG na- nc- ia- l Ad- vi- so- r Bo- Quirin Privatbank AG ok- ru- nn- er

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de
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