Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

HSBC Horizont 16+ - ID EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
INKA - Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
ISIN

KVG
60,980 EUR
+0,450 EUR+0,74 %
Geld
60,980 EUR
Brief
60,980 EUR
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Fondsvolumen
17,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,07 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC Horizont 16+ - ID EUR DIS

WertpapiernameAnteil
HSBC S&P 500 ETF USD Dis.
ETF · WKN A1C19C · ISIN IE00B5KQNG97
16,40 %
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0YF4H · ISIN IE00B4K6B022
16,38 %
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PXVQ · ISIN IE00BKY40J65
16,25 %
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A2PXVK · ISIN IE00BKY59G90
13,69 %
HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2PXVM · ISIN IE00BKY55W78
10,97 %
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A3CRZY · ISIN IE00BP2C1S34
8,25 %
5,51 %
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR Acc.
ETF · WKN A2N48B · ISIN IE00BFNM3B99
5,46 %
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553
5,45 %
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA BOND - FDH EUR DIS H
Fonds · WKN A3CT5X · ISIN LU2359416604
2,63 %
Summe:100,99 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu HSBC Horizont 16+ - ID EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu HSBC Horizont 16+ - ID EUR DIS

Das Anlageziel des HSBC Horizont 16+ ('Fonds') ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden, je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Für die HSBC Horizontfonds ist die Anlagedauer ein wesentlicher Faktor für die Bestimmung der Asset Allokation und den Erfolg eines Investments. Dabei wird beabsichtigt die auf dieser Basis festgelegte Allokation so weit wie aus Risikogesichtspunkten möglich über die komplette Anlagedauer aufrecht zu erhalten. Der Fonds bildet den längsten Anlagehorizont innerhalb der sechs HSBC Horizontfonds ab. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagesegmente. Das Fondsvermögen kann unter anderem in Aktien, Investmentanteile oder verzinsliche Wertpapieren investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Mehr als 50 seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Aktienfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz.

Stammdaten zu HSBC Horizont 16+ - ID EUR DIS

  • Fondsvolumen
    17,59 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC Horizont 16+ - ID EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,71 %
3 Monate
21,36 %
1 Jahr
13,49 %
3 Jahre
9,86 %
5 Jahre
9,07 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-15,97 %
1 Jahr
-17,21 %
3 Jahre
-17,21 %
5 Jahre
-17,21 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
61,71
3 Monate
63,36
1 Jahr
64,31
3 Jahre
64,31
5 Jahre
64,31
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
58,78
3 Monate
53,24
1 Jahr
53,24
3 Jahre
45,84
5 Jahre
45,84
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
60,53
3 Monate
59,45
1 Jahr
59,76
3 Jahre
53,03
5 Jahre
51,65
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,71 %21,36 %13,49 %9,86 %9,07 %
Maximaler Verlust-2,16 %-15,97 %-17,21 %-17,21 %-17,21 %
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %61,11 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)61,7163,3664,3164,3164,31
Tiefstkurs (in EUR)58,7853,2453,2445,8445,84
Durchschnittspreis (in EUR)60,5359,4559,7653,0351,65

Performance-Kennzahlen zu HSBC Horizont 16+ - ID EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,20 %
3 Monate
-3,76 %
1 Jahr
+7,36 %
3 Jahre
+29,28 %
5 Jahre
+27,68 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
+0,78 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-6,37 %
5 Jahre
-33,96 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,40 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,20 %
2024
+17,03 %
2023
+12,28 %
2022
-12,58 %
2021
+10,67 %
2020
-11,25 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,30 %
2 Jahre
+0,71 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,07 %
2 Jahre
+16,83 %
3 Jahre
+26,44 %
4 Jahre
+21,51 %
5 Jahre
+28,11 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,20 %-3,76 %+7,36 %+29,28 %+27,68 %
Relativer Return-1,40 %+0,78 %-1,24 %-6,37 %-33,96 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,40 %+0,26 %-0,10 %-0,18 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,20 %+17,03 %+12,28 %-12,58 %+10,67 %-11,25 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,30 %+0,71 %+0,81 %+0,52 %+0,57 %
Excess Return+4,07 %+16,83 %+26,44 %+21,51 %+28,11 %

Fondsprospekte zu HSBC Horizont 16+ - ID EUR DIS