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APA ots news: CMTA AG: Österreichisches Fintech Unternehmen platziert erfolgreich Bond-Emission für die Ceska Exportni Banka als Lead Manager

Die CMTA AG, kürzlich als eines der Top Innovativen  
Unternehmen 2025 ausgezeichnet, hat einen weiteren großen 
Erfolg erreicht! 

Wien (APA-ots) - Am 4. November 2024 platzierte die tschechische  
Entwicklungs- und 
Exportförderungsbank eská exportní banka, a.s. (AA- von Standard & 
Poors) ihre erste Anleihe des Jahres mit Unterstützung der CMTA AG 
und der KBC Bank als Lead Manager. Die Anleihe hat ein Volumen von 70 
Millionen EUR und ist variabel mit dem 6-Monats-Euribor +50bp 
verzinst. Das Papier mit der ISIN XS2937301997 notiert an der Börse 
in Luxemburg und wird im November 2030 fällig. 

Neben der CMTA und der CSOB / KBC Bank (als Konzernmutter der 
CSOB) waren an der Transaktion White & Case als Dealer Counsel und 
Allen Overy Shearman Sterling als Issuer Counsel beteiligt. Die CMTA 
wurde außerdem von den Experten der Wiener Kanzlei Akela unterstützt. 

Die Rolle als Lead Manager - die sonst nur internationalen 
Großbanken vorbehalten ist - ist für die CMTA AG ein weiterer 
Meilenstein ihrer bisherigen Erfolgsgeschichte und beweist, dass das 
Unternehmen inzwischen auch im Konzert der Großen mitspielen kann. 
Schon davor hatte die CMTA AG - auch hier beraten durch AKELA - am 
Markt ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie Anfang 2024 als erste 
österreichische Wertpapierfirma eine Konzession zum Eigenhandel, zum 
Depotgeschäft und zum Platzieren von Wertpapieren erlangen konnte. 
Diese Dienstleistungen waren in Österreich davor ausschließlich 
Banken vorbehalten. 

Zwtl.: Ein starkes Team für eine starke Emission - Stimmen zur 
erfolgreichen Transaktion: 

Peter Rychel, CSO CMTA AG : "Wir freuen uns, die erfolgreiche 
Platzierung einer syndizierten Anleihe im Umfang von 70 Millionen 
Euro für die eská exportní banka, a.s. bekanntzugeben. Die starke 
Investorennachfrage und die enge Zusammenarbeit mit der eská 
exportní banka und dem Syndikatspartner haben diese Emission 
ermöglicht. Ein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Partner und 
der renommierten Kanzlei Akela Attorneys at Law für die hervorragende 
Unterstützung. Diese erfolgreiche Platzierung unterstreicht unsere 
Kompetenz im Bereich der Kapitalmarktfinanzierung und unser 
Engagement für unsere Kunden." 

David Franta, Director, Treasury & Fund Raising, eská exportní 
banka : "Wir haben uns entschieden, eine schnelle Transaktion vor den 
US-Wahlen durchzuführen. Die CMTA AG trat mit einem neuen Investor in 
die Transaktion ein, mit einem bedeutenden gezeichneten Anteil und zu 
einem interessanten Preis. Die Rolle des Lead Managers für die CMTA 
AG zusammen mit der KBC Bank NV war für uns klar. Dank gebührt nicht 
nur der CMTA AG, sondern auch dem KBC-Team und den Rechtsberatern, 
die konstruktiv und offen für einen neuen Ansatz waren. Die 
Tschechische Exportbank sucht nach neuen Investoren und innovativen 
Partnern, die das gleiche Ziel teilen, ein gutes Geschäft. 

Michael Kollik, Partner bei Akela : "Wir freuen uns, dass wir die 
CMTA AG nach der umfassenden WAG-Konzessionserweiterung auch bei 
ihrem nächsten Meilenstein beraten durften. Wir haben wieder 
gemeinsam Neuland betreten und unter hohem Zeitdruck ein 
hervorragendes Ergebnis erzielt. Das war nur durch Teamwork und die 
konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich." 

Über die CMTA AG: 

Die CMTA AG ist ein Vorreiter im Bereich von KI- 
Kapitalmarktlösungen. Das innovative Unternehmen revolutioniert mit 
der Handelsplattform "JAMES den traditionellen Anleihenmarkt, indem 
es die Transparenz und Liquidität im Anleihehandel optimiert. Durch 
die neue erweiterte Konzession kann die CMTA AG ihren bereits mehr 
als 800 institutionellen Kunden ein ganzheitliches Serviceangebot 
anbieten, das die Produktplatzierung am Primärmarkt, die 
Sekundärmarktbetreuung, das Market Making und das Produktpricing 
umfasst. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   CMTA AG 
   Sarah Weihs, BA MBA 
   Telefon: +43 50 2682 15 
   E-Mail: presse@cmta.at 
   Website: https://cmta.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/32431/aom 

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